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民生证券27%股权遭大股东转让下一步筹谋上市

※发布时间:2020-11-28 0:08:06   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  在迁址上海浦东后,民生证券又引入上海国资战略入股,股权结构向多元化成功迈进,资本实力得到更大提升,有利于进一步加快推进筹划上市事宜。

  10月20日,泛海控股宣布完成子公司民生证券增资引战工作,以总价42.29亿元向张等22家投资者转让民生证券27.12%股份,公司持股比例降至44.52%。据透露,在本次引进战略投资者、优化股权结构的基础上,下一步民生证券将进一步加快推进筹划上市事宜。

  业内人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,“增资引战”后,民生证券股权结构得到改善,有望更为灵活发展,与上海国资企业合作,将抓住很多发展机遇。

  民生证券引入地方国资后有哪些好处?香颂资本执行董事沈萌在接受《国际金融报》记者采访时表示:“民生证券此前一直处于泛海控股的控制之下,缺少正常券商业务发展的足够空间,很大程度是围绕股东发展,而引入上海地方国资可以减弱大股东对公司的控制力,可以更灵活发展,特别是和张这样具有强大企业储备资源的国资合作,可以带来大量的生意机会。在一定程度上借助上海建设国际金融中心的大趋势。”

  8月31日,民生证券由迁入上海浦东,并获得上海国资。当天,泛海控股公告称,为充分利用优质社会资源、增强民生证券发展实力,并进一步优化民生证券公司治理架构、提高其规范运作水平,实现企业持续发展经营目标,泛海控股将以42.29亿元的总价格,向张、张江高科等22家投资者转让民生证券31.07亿股(约占民生证券当前总股本的27.12%)。

  泛海控股、民生证券与22家投资者分别签署了《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》。除了张、张江高科,还包括浦东投控、东方国际、申能集团等上海国资投资者。本次股份转让完成后,民生证券股权结构得到优化。泛海控股对民生证券持股比例由71.64%降至44.52%,上海及其他地方国资持股比例达到30.58%,上市公司战略客户及其他社会股东持股比例为22.95%,此外,设立的员工持股计划合计持股比例1.95%。将构建“民营大股东+国有战略投资者+员工持股”三位一体的多元化股权治理结构。

  对于本次股权转让,“将有效优化民生证券股权结构,整合股东资源,为民生证券带来新的资源和战略发展机遇,有利于其进一步发展壮大、做强做优,推动公司持续稳健发展。”泛海控股表示。

  迁址和“增资引战”均是为了推动民生证券上市。泛海控股在公告中抛出重磅消息:“在本次引进战略投资者、优化股权结构的基础上,下一步民生证券将进一步加快推进筹划上市事宜。相关各方将深入研究监管政策,密切关注市场形势,本着灵活务实的态度,采用合规的方式,积极推进民生证券上市事宜。待形成具体方案后,各方将按关的要求,尽快履行相应的审议程序和信息披露义务。”

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  民生证券股份有限公司成立于1986年,注册资本为114.56亿元,注册地为上海,具备中国证监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格,是中国成立最早的证券公司之一。

  近年来,民生证券在稳健经营、严控风险的前提下,不断夯实业务及管理基础,盈利能力和整体经营质量获得显著提升。2020年上半年,公司实现营业收入15.60亿元,同比增长16.16%;实现净利润4.06亿元,同比增长56.89%。其中,经纪、投行、固收等主要事业部均实现效益或规模提升,其中投行业务表现突出,IPO过会数量12家、在审IPO及再融资项目38家(其中IPO29家、再融资9家)等指标排名行业前列。

  从投行业务来看,截至10月21日,民生证券一共保荐了8家科创板注册制上市企业,保荐了1家创业板注册制上市企业。民生证券投行业务项目储备也表现抢眼,在826家排队登陆创业板的企业中,民生证券服务企业数量为30家。

  创业板注册制在给券商投行带来增量业务的同时,对券商投行服务能力也提出了更高要求。业内人士告诉《国际金融报》记者,注册制进一步发挥了券商投行在保荐承销上的积极主动性,在进行信息披露、定价以及服务投资者方面要发挥更大的作用,这也对投行提出了重大的业务能力挑战。

  某中型券商投行人士告诉《国际金融报》记者,随着注册制的实施,中型投行面临一些挑战,主要包括:一是行业集中度逐步提高,中型投行面临竞争压力加大,必须尽快形成自身优势,通过差异化竞争赢得客户和市场;二是发行定价市场化的形势下,中型投行必须提高自身的发行承销水平;三是投行业务面临良好的发展,投行的风控能力应随着业务规模的扩大逐步加强和提升;四是投行必须加强自身的研究实力,对一些战略新兴行业或“三创四新”领域的行业及企业有深入的研究和理解。

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