梦见杀人不见血情况再度受到关注，为期五个月的方案之后进口风险可能持续。短期进口原料或出现紧张，中重稀土价格上涨通道打开。需求不必过分担忧，细分领域有望保持较高增速。再次强调重视高风险偏好高弹性品种。关注
铝：可能受益电改税改，考虑2018年11月以来，铝价一直位于14000元/吨以下震荡，电解铝盈利基本回到了供给侧以来的低点，伴随合理电力成本修复、需求改善、有限新增产能净投放，全行业盈利改善空间较大。目前铝行业平均PB水平仅有1.2左右，关注云铝股份、中国铝业、中孚实业等。
铜：刚果赞比亚等主要铜供给区域存在不确定性，国内货币以及财政政策将迎来边际的宽松，基建投资大概率回暖，有望带动基本金属，尤其是基建相关性较强的铜有望应该边际改善。关注紫金矿业、江西铜业等。